Du hast deine Ziele und Werte festgelegt? Super!
Was jetzt noch fehlt ist eine Übersicht zu erstellen, in der du dein derzeitiges Vermögen darstellst.
In welche Anlageformen bist du bereits investiert?
Wie ist die Verteilung deines Kapitals in risikoreiche Anlagen?
Stimmt dein derzeitig angelegtes Kapital mit deinen Ziele und Werten überein?
Besitzt du Altlasten, unnötige Produkte, die nicht mehr zu dir passen oder alte teure Finanzprodukte?
Diese und viele Fragen beantwortest du durch das Ausfüllen deines Templates.
Deine nächsten Schritte:
✅ Blogartikel gelesen
⏭️ Fülle das Template für deinen Status-Quo aus deiner E-Mail aus
